- Settore:
- Servizi finanziari
Portfolio Management Platform
Cosa abbiamo fatto
- Applicazione web B2B multi-ruolo
- Gestione polizze, fondi e asset
- Import automatizzato via SFTP e XML/XLSX
- Analisi del rischio e performance di portafoglio
- Architettura multi-tenant e multi-lingua
Risultati
3 ruoli utente con accessi granulari 3 lingue supportate 1 piattaforma che sostituisce processi manuali frammentati
Il progetto
Un'importante realtà nel settore del wealth management gestiva polizze, fondi e asset attraverso processi manuali e sistemi non connessi. Broker, consulenti finanziari e clienti avevano bisogno di un'unica piattaforma sicura, capace di centralizzare la gestione del portafoglio e automatizzare l'import dei dati dal sistema esterno. Abbiamo costruito un'applicazione web production-ready, progettata per la complessità finanziaria e la sicurezza enterprise.
Nel dettaglio
01. Gestione completa del portafoglio Applicazione finanziaria
La piattaforma centralizza la gestione di polizze, fondi e asset in un'unica interfaccia. Ogni polizza espone valorizzazioni storiche, performance YTD e movimenti di cassa. La composizione del portafoglio è analizzata per fondo, ISIN, valuta e tipo di strumento, con allocazioni percentuali e profilo di rischio calcolato su coefficienti ponderati.
02. Import automatizzato dal sistema esterno Integrazione di sistemi
I dati vengono scaricati automaticamente via SFTP e processati tramite pipeline batch schedulata, con parsing di file XML e XLSX provenienti dal cliente. Ogni import produce log dettagliati degli errori, garantendo tracciabilità completa e intervento rapido in caso di anomalie.
03. Architettura multi-ruolo e sicurezza enterprise Sicurezza e accessi
La piattaforma gestisce tre profili utente — Admin, Broker e Titolare di polizza — con controllo degli accessi granulare e isolamento dei dati multi-tenant. La sicurezza è production-grade: protezione brute-force, CAPTCHA, Content Security Policy, HSTS e monitoraggio degli errori in tempo reale.
